작 곡 : 레온카발로
 
연 출 : 박경일
단 장 : 김태완
음악코치 : 김주경
 
출연진
카니오 : Ten 이상철
넷 다 : Sop 신승아
토니오 : Bar 박정섭
줄거리
순회 공연단인 카니오의 패거리는 한 마을에 도착하여 공연을 준비하고 있다. 어렸을 때 카니오에게 얻어 키워진 넷다는 카니오의 정부다. 하지만 넷다는 새로운 공연을 하게 된 마을에서 젊은 남자와 사랑에 빠지게 되고 진정한 사랑의 감정을 처음 느껴본다. 같은 공연팀인 광대 토니오는 넷다에게 흑심을 품고 접근하나 넷다에게 우스운 꼴이 되어 버리자 그녀에게 복수하기 위해 카니오에게 넷다의 부정을 알린다. 카니오는 넷다의 배신에 분노하고 마침내 카니오와 넷다의 사랑내용을 주제로 한 공연시간은 다가오는데 ........